彼得·希夫（Peter Schiff）关于“金价将突破5000美元”的预言又一次被市场验证了实时查股票配资。
这位因精准预言2008年次贷危机而闻名的“末日博士”近日发出严厉警告：一场规模远超2008年的复合型危机正在酝酿。
作为奥地利经济学派的坚定信奉者，彼得·希夫长期倡导以贵金属和海外资产对冲美元风险。
他在华尔街拥有超过30年的从业经历。1987年，他在加州大学伯克利分校获得金融与会计学位后，入职希尔森雷曼兄弟（Shearson Lehman Brothers）开启职业生涯。1996年，他加入欧洲太平洋资本（Euro Pacific Capital）并出任总裁，后担任首席执行官。2008年，由于其对金融危机的精准判断，他成为2008年罗恩·保罗（Ron Paul）总统竞选团队的经济顾问。
彼得·希夫近日接受《每日经济新闻》记者（以下简称NBD）的专访，详解他眼中的危机逻辑，以及美联储新主席、加密货币等热点话题。
谈黄金：有望冲上7000美元，将取代美元成为新锚定资产
NBD：2025年至今，黄金表现异常出色，一度逼近每盎司5600美元。您能否详细分析一下这波金价上涨背后的驱动力？
彼得·希夫：我认为，核心驱动力在于各国央行正纷纷用黄金替代美元资产。2024年至2025年，全球央行一直在持续增持黄金，这是推动金价上涨的主要因素。
近期，我们看到民间投资需求也开始回暖。这一点在白银市场尤为关键，因为白银的上涨节奏远滞后于黄金。此前黄金一路走高，而白银却几乎横盘不动，这种走势并不常见，正常情况下两者的行情本就该联动。
推动这一趋势的深层原因包括美国日益膨胀的财政赤字以及的当选，因为人们逐渐意识到，特朗普及其领导的共和党政府并不会采取有效措施削减赤字，这必然会引发严重的通货膨胀和美元贬值。各国央行都急于摆脱这种风险，外国政府不愿继续持有大量美元资产而最终承担损失，同时也厌倦了美国的颐指气使。
拜登政府此前就将制裁当作手段、把美元武器化，特朗普则变本加厉，现在甚至扬言要对盟友动武。可以说，美国已经惹怒了整个世界。关税政策也是一大诱因，美国政府不断放出各种言论，声称全世界都在占他们的便宜、压榨他们，这些论调让部分国家感到极为不满。事实上，并非世界在利用美国，而是美国一直在利用世界。
NBD：您认为黄金这轮上涨行情已经被完全消化了，还是才刚刚开始？有预测称，今年金价将触及6000美元，您怎么看？
彼得·希夫：我认为这轮黄金的涨势会持续很多很多年。金价正迎来重新定价，其角色将逐步取代美元，成为全球货币体系新的锚定资产。当前以美元为核心储备货币的体系已然失灵，这一体系造成了诸多损害。对全世界而言，用真正的硬通货替代美元，才是更优的选择。我认为，当黄金成为货币体系的基础，整个体系会变得更为公平，也更具实效。
6000美元是合理的预测。目前金价已经站上5000美元，到6000美元不过是20%的涨幅。去年金价的涨幅高达65%，所以这一目标绝非遥不可及。事实上，金价甚至有可能冲上7000美元关口，后续还有继续走高的空间。
NBD：您刚才提到黄金将逐步取代美元，这一过程会持续多久？
彼得·希夫：不好说。我认为这是一个正在推进的转型过程，具体多长难有定论，很大程度上取决于其他国家的行动，尤其是中国。在我看来，让本币获得黄金背书、实现与黄金的可兑换性，至少可以推动全球以黄金进行贸易结算。全球市场可以推出代币化黄金，或是搭建以黄金而非法定货币为计价单位的其他跨境支付结算方式。
黄金并非一种货币，它就是实打实的钱。黄金的地位已然超越了美国国债，虽说目前在整体储备规模上尚未超越美元，但这一局面很快就会到来。
黄金在全球外汇储备中的占比还将持续攀升，这不仅是因为各国央行会继续增持黄金，更因为其持有的黄金资产本身会大幅增值。在金价持续上涨的背景下，黄金在储备中的占比自然会随之走高，而美元储备的价值是相对固定的。
谈危机：金价飙升是美国新一轮危机的前兆，危险远高于2008年
NBD：您之前警告称，2026年美国可能面临一场金融危机，危险远超2008年。为何会有这一判断？
彼得·希夫：我此前说过，这场危机可能在今年爆发，也可能是明年，具体时间很难确定。但我判定，即将到来的是美元危机与主权债务危机的叠加共振，其严重程度远比2008年的危机要甚。而这场危机将至的核心信号，就是金价的大幅飙升，这正是美元危机的前兆。
我们必须密切关注外汇市场的动向：近期美元指数已跌至四年低点，美元对瑞郎的汇率更是创下历史新低。所以，一旦美元的弱势表现进一步加剧，这种颓势势必会传导至美债市场。
NBD：能否具体谈谈，与2008年相比，您所说的即将发生的危机有什么不同？
彼得·希夫：当下美国的财政状况，远比2008年时糟糕得多，债务规模更是大幅攀升。美国在那以后的一系列政策失误，让经济局面变得愈发混乱。这场危机是主权信用危机、美债危机与美元危机叠加共振，其严重程度和当年的次贷危机根本不在一个层级。这本质上是市场对美国政府本身，对其履行财政责任的能力，以及对其无需依靠通胀手段、就能合法偿还债务的能力，彻底丧失了信心。这是一场规模大得多的危机，而这一次美国政府根本无力出手纾困。
2008年金融危机后，美国政府之所以能为各大银行及民众纾困，核心原因就是当时市场对美元仍保有信心，投资者依旧愿意持有美国国债，美国也得以在全球范围内顺利发售国债。可一旦市场不再青睐美债，对美债的信心彻底崩塌，美国政府便会束手无策。届时，这场危机的冲击将会完全爆发。
NBD：届时会发生什么？
彼得·希夫：尽管特朗普一直在推动制造业回流，但这更多是炒作，实际并没有实现，没有很多工厂回流美国。美国将面临物资短缺困境，物价将大幅飙升，同时利率还会持续走高。
谈美联储：凯文·沃什不是抗通胀斗士，将沦为特朗普的傀儡
NBD：今年1月底，特朗普提名美联储前理事凯文·沃什为下任美联储主席。沃什赢得特朗普青睐的最关键原因是什么？
彼得·希夫：我敢肯定，他到头来只会沦为特朗普的傀儡。我根本不信媒体的炒作和美国政府的刻意粉饰——说什么他是强硬的抗通胀派，一上任就会强势推行紧缩货币政策。
结合特朗普过往的种种表态来看，这种情况根本不可能发生。特朗普想要的从来都不是抗通胀的斗士，而是能大开印钞机的人，是一心降息的人。
特朗普笃定沃什会对自己言听计从，这也是沃什能获得这个职位的原因。我想，两人定是私下达成了默契，特朗普对他十分信任。而沃什的核心工作，说白了就是为特朗普造势。
鲍威尔当初没有按他的要求行事，这让特朗普大为不满，所以我敢肯定，他如今是在纠正自己当初犯下的那个错误。当然，沃什在法律层面本无信守承诺的义务，但特朗普或许就是笃定，沃什会按他的意思做。
NBD：相较于鲍威尔，沃什可能会在哪些领域推动政策转向？
彼得·希夫：我认为，他们眼下就是在铺路，想为美联储打造一种虚假的公信力。这样一来，等沃什开始降息时，市场就不会认为这一举措出于政治动机，反而会觉得这是他基于独立判断作出的决定——降息在经济层面具备合理性，而非受政治因素驱动。
谈加密货币：“庞氏骗局”！纵容它终将重创美国经济
NBD：近期，全球加密货币市场遭遇剧烈震荡，比特币甚至一度逼近6万美元关键支撑位。高盛一位前高管认为比特币的下跌态势将持续到2月底，随后将迅速反弹。您对此有何看法？
彼得·希夫：我压根儿不信华尔街投行的说法，他们身上存在太多利益冲突，旗下有大量加密货币领域的客户，还在相关金融交易中有着既得利益，所以才会抛出这类预测，试图撑住加密货币的价格。
加密货币这套东西就是个巨大的泡沫，背后毫无实际价值支撑。它就是一场去中心化的庞氏骗局、金字塔骗局，是一场区块链版的传销闹剧。
美国政府对加密货币持纵容态度，还放任大量资源和资本被错配到这个领域。这些做法最终都会重创美国经济。
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